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银河证券-电力设备及新能源行业2021年投资策略: 破晓而生踏浪前

发布日期:2021-11-25 10:30   来源:未知   阅读:

  :模式有望提供更便捷的产品体验,有望率先在公共交通及部分品牌中加速推广,成为充电桩重要补充。燃料电池:政策发力,产业蓄势。氢燃料电池汽车更适用于长途、大型、商用车等领域,但制氢、运氢、注氢等供氢体系还不成熟。未来氢燃料电池有望向动车组、飞机和轮船等交通领域渗透,形成与纯电动汽车长期并存互补的。”

  2.展望2021年,新能源行业整体的回暖态势有望延续,我们推荐板块的顺序如下:动力电池>光伏>风电>工控>充电&换电>燃料电池。

  4.需求端,特斯拉、国内造车新势力、海外传统车企共同发力,产品力有望加速提升,我们预计2021年全球新能源汽车销量有望达到431万辆,同比增长40.4%。

  5.展望2025年,我们预计全球新能源汽车销量有望达到1330万辆,对应动力电池系统产值有望超过6000亿元。

  6.供给端,国内优质龙头凭借更好的融资渠道、更深厚的技术储备、更积极的扩产计划、更丰富的客户基础,发展势头会更突出,全球竞争力将持续增强,市占率将进一步提升,核心产业链价值更大。

  8.(1)光伏:展望2021年,我们预计2021年全球新增光伏装机有望达到160GW(国内50GW、海外110GW),同比增长45.5%,建议关注“一体化、辅材、逆变器”3条主线)风电:风电装机短期趋于平缓,未来随着抢装影响淡化有望逐渐回升。

  11.根据国家统计局,2020年11月,中国制造业采购经理指数(PMI)为52.1%,比上月上升0.7个百分点,连续9个月位于临界点以上,表明制造业恢复性增长有所加快,制造业回暖将带动工控复苏。

  与此同时,换电模式有望提供更便捷的产品体验,有望率先在公共交通及部分品牌中加速推广,成为充电桩重要补充。

  16.氢燃料电池汽车更适用于长途、大型、商用车等领域,但制氢、运氢、注氢等供氢体系还不成熟。

  17.未来氢燃料电池有望向动车组、飞机和轮船等交通领域渗透,形成与纯电动汽车长期并存互补的格局。

  20.风险提示:电力需求下滑的风险;新能源发电消纳能力不足的风险;竞争加剧导致产品价格持续下行的风险;补贴下滑导致行业增长放缓的风险。

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